Acceso cifrado5 bancos en el catálogoHecho para brokers
Tu agencia
Tus documentos
Antes de empezar
Para tramitar tu crédito, tu asesor va a guardar tus datos personales y
los documentos que subas aquí. Algunos bancos también piden datos de
salud —estatura, peso, si padeces alguna enfermedad—
porque el crédito lleva un seguro de vida.
Se usan sólo para tu trámite y se comparten únicamente
con el banco al que se presente tu solicitud. No se venden ni se usan
para publicidad. Puedes pedir que los corrijan o los borren cuando
quieras, escribiéndole a tu asesor.
Puedes consultar el aviso de privacidad completo en
www.legajo.mx, que se abre en otra ventana.
Tus archivos viajan cifrados y sólo los ve quien lleva tu trámite.
Esta página no se puede abrir sin la liga que te mandaron.
/
Dashboard
Hoy le hablas a
Ordenado por lo que más días lleva parado
Mis pendientes
Cuándo entra el dinero
Cada crédito cae en el mes en que paga su banco,
contado desde el kit de firma
CobradoPor cobrarYa se pasó la fechaSin fecha de kitProyectado
Al cierre del año
En qué etapa van
Cuántos, cuánto y qué tan quietos
Autorizados sin firmar
Aquí es donde se atora el dinero
Esperando al banco
Días en análisis, sin respuesta
Las firmas que siguen
Firma con hora y notaríaFecha meta, sin cita
Meta de firma contra la real
De dónde vienen los que cierran
Cuánto tarda un crédito
Del primer trámite a la firma en notaría
Por qué se caen
Pendientes
Comisiones
Cuánto y cuándo te paga cada banco a ti. Los días corren desde que entregas el kit de firma,
no desde que se firma. De aquí sale la proyección de cobros del dashboard.
Se guarda al salir del campo.
Quién trae y quién administra los créditos, y cuánto gana cada quien.
No hacen falta cuentas: puedes dar de alta a alguien que no entre a Legajo
pero cuyos créditos sí lleves. Los dos porcentajes van sobre el
monto autorizado del crédito.
Directorio de bancos
A quién escribirle cuando algo se atora. Un banco puede tener varias mesas,
una por región.
Listas
Las opciones que aparecen en los menús de la app. Apagar una la saca de los menús
pero no la borra de los clientes que ya la tenían.
Notarías
Se escogen al asignar la notaría de una firma. Aquí viven su dirección
y su teléfono, para no andarlos buscando en WhatsApp cada vez.
Hoja viajera
El registro de lo que ha pasado en el sistema. Se escribe solo y nadie lo puede modificar.
Todavía no hay movimientos registrados.
Papelera
Lo que se ha borrado en los últimos 30 días. Hasta que se vaya solo,
se puede regresar a las mismas casillas de donde salió.
La papelera está vacía.
Mi perfil
Tus datos y tu contraseña.
Datos
Correo
Rol
Último acceso
WhatsApp
Confirmado
Escribe tu teléfono aquí arriba y dale Guardar mis datos.
Después vuelve a esta tarjeta y lo conectamos con WhatsApp.
Conecta tu WhatsApp y podrás preguntarle a Legajo por tus
pendientes desde el celular, sin abrir la computadora. Son dos
pasos y no cuesta nada.
Mándanos un WhatsApp desde .
Te contestamos un código de seis dígitos. Tecléalo aquí abajo.
El código dura diez minutos. Si se te pasa, mándanos otro
WhatsApp y te llega uno nuevo.
Tu WhatsApp quedó conectado
. Escríbele a Legajo desde ese
número cuando quieras.
Desconéctalo si pierdes el celular o cambias de número: el bot
deja de contestarle a ese teléfono de inmediato.
Mi firma
Tu firma. Sale al pie del correo con el que le mandas
documentos a alguien —el que le escribes al banco—, debajo de
la lista de archivos. En los demás correos no aparece. Sirve
igual tu rúbrica escaneada que el bloque de firma que ya
usas en Outlook, con tu nombre y tu teléfono. Sube un PNG con
fondo transparente si puedes: un JPG trae su cuadro blanco y
se nota sobre el papel del correo.
En el correo sale a unos 420 px de ancho —poco más de dos tercios
del ancho del correo— y el alto lo saca de la proporción. Legajo
la achica sola, así que no importa que el archivo venga enorme.
Lo que sí importa es que se lea: si es una foto de una hoja,
recórtala pegada al trazo antes de subirla.
Cambiar contraseña
Pedimos la actual para que nadie pueda cambiarla desde una sesión que dejaste abierta.
Sesión
Si estás en una computadora que no es tuya, cierra la sesión al terminar.
Legajo · versión del 10/09/2026 17:34
Prospectos
Cómo está repartida la carteraPica una parte para filtrar la tabla
Kanban
Funnel de colocación
La cascada
Reportes
Cortes de tu operación, listos para bajar. Respetan el filtro de broker,
así que puedes sacar el de toda la agencia o el de una persona.
Comisiones
Quién gana cuánto de cada crédito, y qué le queda a la agencia después de
repartir. Respetan el filtro de broker, igual que los demás.
Firmados
De lo firmado, cuánto ya entró
Comisión generada cada mes y cuánta se cobróGeneradaCobrada
Todavía no hay créditos firmados. Cuando marques uno como Firmado, aparece aquí.
Por cobrar
Cuándo entra el dinero
Cada crédito cae en el mes en que paga su banco,
contado desde el kit de firma
CobradoPor cobrarYa se pasó la fechaSin fecha de kitProyectado
Al cierre del año
Por cobrar
No hay comisiones pendientes. Cuando un crédito se autorice o se firme, aparece aquí.
Mejoras
Mejoras
Todavía no hay ningún crédito que haya cumplido el plazo. Cuando uno lo cumpla,
aparece aquí y te llega un correo.
El cliente
El crédito
La comisión
La línea del cierre
La próxima llamada
Su crédito
Cómo lo contactas
Expediente inicial
Sirve para todos los bancos
Lo que se pide al primer contacto. Lo que recibas aquí se marca solo
en los checklists de los bancos que pidan lo mismo.
Notas
Primer contacto
Lo que se le pide al cliente antes de que exista un expediente de banco,
y las preguntas de la llamada de reconocimiento. Todo esto sale en la
ficha de cada cliente.
Documentos que se piden al inicio
Ficha de datos
Todo lo que se le pregunta al cliente. De aquí salen los datos que
llenan la solicitud de crédito de cada banco, así que conviene no
borrar campos: apagarlos basta. El teléfono marca los que se preguntan
en la llamada de reconocimiento; el resto se captura después.
La agencia
Lo que identifica a tu agencia dentro de Legajo. Por ahora, el logo.
El logo
Sale en todos los PDF que genera Legajo —los reportes, el tablero
y la lista de documentos que le mandas al cliente— y en todos los
correos que Legajo manda solo, al cliente y al broker. Siempre junto
al de Legajo y del mismo tamaño. Sube un PNG con fondo transparente si lo
tienes: se ve mejor que un JPG con su cuadro blanco alrededor.
Legajo lo achica a 560 px de ancho antes de guardarlo, así que no importa
que el archivo venga enorme. Lo que sí importa es que se vea bien en
chico: un logo con letras muy delgadas se pierde en un PDF.
Avisos por correo
Quién recibe un correo cuando pasa algo en un expediente. Las cuentas de
Legajo aparecen solas; puedes agregar correos de gente que no tiene cuenta.
Quién
Cómo le llegan
El cliente terminó lo suyo
Expediente completo
Documento recibido
Ya puede mejorar
Pendientes vencidos
Encargos
Se acerca la firma
Avisos al cliente
Éstos no te llegan a ti: le llegan al cliente, a su correo registrado,
con el nombre de quien lleva su expediente.
Se acerca la fecha meta de firma
Cuántos días antes de la fecha meta avisa Legajo. El aviso le llega a quien
administra el expediente —si no hay, a quien lo origina— y a nadie más, en la
campana y, si prendió la columna de arriba, también por correo. Si la fecha ya
se pasó y el crédito no se firmó, sale un aviso más diciéndolo.
El repaso corre solo cada mañana, de lunes a viernes. Un crédito ya firmado,
cancelado o rechazado no se avisa. Cada expediente avisa una sola vez por
fecha: si mueves la meta, vuelve a avisar con la fecha nueva.
Mejora de crédito
Cuántos meses tienen que pasar desde que se entrega el kit de firma para
que el crédito aparezca en Mejoras y salga el correo. El correo le llega
a quien trae al cliente y a quien tenga prendida la columna
“Ya puede mejorar” de arriba.
Cambiarlo no mueve las mejoras que ya salieron: cada una se quedó con la
fecha que le tocó. Aplica de aquí en adelante.
Agregar un correo
Para alguien que no tiene cuenta en Legajo: una asistente, un socio, tu
propio correo personal.
Ojo con “documento recibido”: si un cliente sube quince documentos en una
tarde, son quince correos. La campana de la app ya te los muestra sin
llenarte la bandeja.
Usuarios
Quién entra a Legajo y qué puede hacer. Administra permite editar el catálogo
y manejar cuentas; broker, no. Pica cualquier renglón para abrir su ficha.
Invitar a alguien
Se la dictas tú. La primera vez que entre, Legajo la obliga a poner una suya
— así tú no te quedas sabiendo su contraseña.
El nombre importa: con él se firman los correos que esa persona le manda a sus clientes.
Permisos
Qué puede hacer cada quien, con los nombres del menú de Legajo. Se reparte en
tres pasos: primero el área completa, luego las pantallas de esa
área, y aparte de quién son los datos que ve.
Cada cambio se guarda solo — no hay botón de guardar.
Catálogo
Lo que pide cada banco. Editar aquí cambia los check lists que se generen de ahora en adelante;
los expedientes que ya existen no se tocan, salvo que los recalcules con Editar datos.
No hay documentos con ese filtro.
Carga masiva
Sube el Excel de la plantilla. Antes de guardar nada, se revisa renglón por renglón
y te digo qué está mal y dónde. Si no la tienes, bájala aquí arriba: se arma en el
momento con tu catálogo, así que las listas de bancos, fases y
estados son exactamente las que este Legajo acepta.
Arrastra aquí el Excel
o dale clic para escogerlo. Acepta .xlsx y .csv
Expedientes
Dónde se está enfriandoExpedientes por etapa y por días sin movimiento
al corrientese está enfriandoatorado
Hoy conviene revisar
ClienteVa enSin moverseDocumentos
Aquí van a aparecer los expedientes. Crea el primero con el botón de arriba.
Nuevo expediente
Lo que dejes sin definir no se le pide al cliente: se va a la lista de posibles.
Este expediente es una mejora
Escoge el banco nuevo —la mejora va con otro— y su check list
se arma completo, más la carta saldo, que va hasta arriba.
Al guardarlo queda amarrado al crédito anterior y sale en la historia
del cliente.
Cliente
Trámite
La persona
El inmueble
El crédito
Estos datos son del crédito completo —este cliente con este banco—, no de
esta etapa. Se capturan una vez y se ven igual en todas sus etapas.
Lo que no pertenece a un documento en particular: correos del banco, cotizaciones, capturas.
Tus números
Ya tienes Legajo abierto
Lo dejaste abierto en otra pestaña de este navegador.
Legajo trabaja en una sola a la vez para que no se te encimen los cambios.
o cierra ésta y sigue en la que ya tenías
¿Necesitas dos cuentas al mismo tiempo?Al entrar, marca «Sólo en esta pestaña» en una de las dos.
Con eso cada pestaña lleva su propia sesión y esto no te vuelve a salir.
